NEU: WEG Finanzierungen
Finanzpläne
Bilanz, Steuerberater – Vergangenheit
Vermögensaufstellung, Bank – statische Betrachtung
Finanzplanung – Liquiditätsverlauf der nächsten 10 Jahre
– Update jedes Jahr möglich
– Abbildung von Szenarien vor bzw. nach einer Investition
Betriebsaufgabe / Nachfolgeregelung
Darlehensbestände
Ablauf Zinsbindung überwachen
Forward-Darlehen
Liquiditätsmanagement ( Betriebsmittelkredite )
Steuernachzahlung
Versicherungsspiegel
Notwendig ?
Stimmen Versicherungssummen ?
Kapitalanlagen ( Renditeübersicht )
Strukturen in Ordnung ?
Portfolio diversifizieren ?
Betreuungs- / Generalvollmacht
In Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtsanwälten
Mediator
In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten ( z.B. bei Scheidungen )
Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern
Auflösung von Pensionszusagen bei Zusage ohne Rückdeckungsversicherung