BESONDERE THEMEN

NEU: WEG Finanzierungen

Finanzpläne

Bilanz, Steuerberater – Vergangenheit
Vermögensaufstellung, Bank – statische Betrachtung
Finanzplanung – Liquiditätsverlauf der nächsten 10 Jahre
– Update jedes Jahr möglich
– Abbildung von Szenarien vor bzw. nach einer Investition

Betriebsaufgabe / Nachfolgeregelung

Darlehensbestände

Ablauf Zinsbindung überwachen
Forward-Darlehen

Liquiditätsmanagement ( Betriebsmittelkredite )

Steuernachzahlung

Versicherungsspiegel

Notwendig ?
Stimmen Versicherungssummen ?

Kapitalanlagen ( Renditeübersicht )

Strukturen in Ordnung ?
Portfolio diversifizieren ?

Betreuungs- / Generalvollmacht

In Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtsanwälten

Mediator

In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten ( z.B. bei Scheidungen )

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern

Auflösung von Pensionszusagen bei Zusage ohne Rückdeckungsversicherung